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为什么需要批量导入联系人信息？
在日常业务中，尤其是人力资源、销售或采购部门，经常需要同时向多个联系人发送合同或协议进行签署。手动逐个添加联系人不仅效率低下，还容易出错。DocuSign提供了批量导入功能，可以一次性导入多个联系人信息，大幅提升工作效率。
如何准备批量导入的联系人数据？
在使用DocuSign批量导入功能前，需要先准备好联系人数据。最佳实践是将数据整理为CSV格式，包含以下必要字段：姓名、电子邮箱地址、签署顺序（如适用）。DocuSign支持从Excel文件直接导入，确保数据格式正确是关键。建议在导入前检查邮箱地址的有效性，避免因格式错误导致发送失败。
DocuSign批量导入的具体操作步骤
1. 登录DocuSign账户，进入"发送"页面
2. 点击"使用模板"或"新建"按钮
3. 选择"批量发送"选项
4. 上传准备好的CSV文件
5. 映射字段（将CSV列与DocuSign字段对应）
6. 添加需要签署的文档
7. 设置签署流程和顺序
8. 预览并发送
DocuSign的批量发送功能允许用户为不同收件人设置个性化消息，提升专业度和用户体验。系统会自动跟踪每个收件人的签署状态，方便后续跟进。
常见问题及解决方案
• 文件格式问题：确保CSV文件使用UTF-8编码，避免特殊字符显示错误
• 字段映射错误：仔细检查每个字段的对应关系，特别是姓名和邮箱地址
• 发送失败：DocuSign会提供失败原因，常见问题包括无效邮箱或字段缺失
• 签署顺序混乱：在CSV中明确标注签署顺序，或在DocuSign中手动设置
批量导入的高级技巧
对于经常使用批量发送的用户，可以考虑：
1. 创建专用模板，标准化常用文档
2. 使用DocuSign API实现自动化集成
3. 设置自动提醒，提高签署完成率
4. 利用标签功能对批量发送进行分类管理
总结：
DocuSign的批量导入功能为需要处理大量签署请求的企业提供了极大便利。通过合理准备数据、正确设置参数，可以显著提升电子签署效率。掌握这些实用技巧后，用户能够更专业地使用DocuSign完成批量签署任务，优化业务流程。
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2025-06-14
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